【客户管理系统(CEM)的基本使用方法】
一、进入客户管理系统
百度搜索“聊城网络推广”或“聊城紫梦”或“紫梦网络”或“聊城紫梦网络科技有限公司”进入公司的网站,注意下方的标识是“www.zimengwangluo.cn”
依次点击:服务中心-后台中心-技术支持·软件开发·客户管理系统(CRM)中的紫梦系统,
然后输入账号密码,点击登陆即可进入了客户管理系统的后台,
客户管理系统,电脑版界面如下,
二、添加和管理客户的信息(电话),
依次点击:客户管理-客户列表-客户录入
输入信息,点击添加即可,
添加完的客户信息,可以进行查看详情,以及很多操作,如编辑性别年龄地区职位获取方式等等,再如转给销售写跟进、其他销售员去跟进、淘汰为无效客户、发送营销通知短信等等,
三,关于电话号码信息,属于哪个销售员的客户,这个问题,
公司可以规定,每个手机号码有1个月保护期,当超过1个月,出现撞单后,公司总管理员联系到后前销售员后,要求要在10分钟内(防止p图造假)出示客户跟进证据,如有出示,前销售员继续跟单,如未出示,在系统把跟进人改为先销售员,现销售员同样也是同样具备1个月的保护期,
客户归属谁,看系统里客户信息的“更新时间”即可,
四、关于添加业务员账号,
点击:系统中心-成员管理-添加成员,即可添加销售员(注意角色一定要设置成销售员,这样账号登录进去后只有销售员的权限),
每一个销售员账号,对应一个账号和一个密码,
账号添加完成后,每一个销售员,在自己电脑上登陆销售管理系统,登陆自己账号,即可管理自己的客户,
需要注意的是,销售员登陆的话,是需要选择“使用成员账号登陆”的,如下图,
五、手机上使用系统的方法,
一般情况下,销售员是很少用电脑的,所以,总公司管理员给销售账号时,让他扫一下销售系统首页的二维码,即可完成手机绑定,即可在手机上去操作了,
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